Strategische Beratung

Strategische Beratung

Strategische Vermögensberatung

und -planung

Große Vermögen erfordern eine ganzheitliche, individuell maßgeschneiderte Vermögensstrategie um alle Vermögensziele, Wünsche und Bedürfnisse der Vermögensinhaber erfüllen zu können. Wesentliche Basis einer erfolgreichen Vermögensstrategie ist die ganzheitliche Betrachtung des Vermögens sowie der Vermögensinhaber.


Wir beraten unsere Mandanten laufend in strategischen Vermögensfragen und erarbeiten gemeinsam ein den individuellen Bedürfnissen und Zielen entsprechendes, maßgeschneidertes Vermögenskonzept. Als Fundament eines erfolgreichen Vermögensmanagements umfasst dieses die gemeinsam erarbeiteten Zielvorgaben und Bedürfnisse, individuelle Veranlagungsrichtlinien (inkl. der Asset Allokation sowie Ertrags- und Risikovorgaben), etwaige Entscheidungsorgane (Bsp. Familienbeiräte), die konkreten Entscheidungsstrukturen sowie den konkreten Leistungsumfang des Family Office.


Dabei unterstützen wir unsere Mandanten bei Bedarf ebenfalls bei der Auswahl von externen Dienstleistern (von der Rechts- und Steuerberatung bis hin zur Hausverwaltung), um alle Vermögens- und Lebensbereiche bestmöglich abzudecken.

 

Unser Leistungsangebot:

  • Strategische Vermögensberatung
  • Strategische Vermögensplanung
  • Erstellung eines maßgeschneiderten Vermögenskonzeptes
  • Erstellung einer individuellen Investmentphilosophie
  • Erstellung von individuellen Veranlagungsrichtlinien
  • Ausarbeitung der strategischen Asset Allokation (Vermögensaufteilung)
  • Selektion externer Dienstleister und Geschäftspartner
  • Erstellung eines maßgeschneiderten Familienkonzeptes (Familienbeiräte, Nachfolgeplanung, usw.)

Strategische Vermögensberatung

und -planung

Große Vermögen erfordern eine ganzheitliche, individuell maßgeschneiderte Vermögensstrategie um alle Vermögensziele, Wünsche und Bedürfnisse der Vermögensinhaber erfüllen zu können. Wesentliche Basis einer erfolgreichen Vermögensstrategie ist die ganzheitliche Betrachtung des Vermögens sowie der Vermögensinhaber.

Wir beraten unsere Mandanten laufend in strategischen Vermögensfragen und erarbeiten gemeinsam ein den individuellen Bedürfnissen und Zielen entsprechendes, maßgeschneidertes Vermögenskonzept. Als Fundament eines erfolgreichen Vermögensmanagements umfasst dieses die gemeinsam erarbeiteten Zielvorgaben und Bedürfnisse, individuelle Veranlagungsrichtlinien (inkl. der Asset Allokation sowie Ertrags- und Risikovorgaben), etwaige Entscheidungsorgane (Bsp. Familienbeiräte), die konkreten Entscheidungsstrukturen sowie den konkreten Leistungsumfang des Family Office.

Dabei unterstützen wir unsere Mandanten bei Bedarf ebenfalls bei der Auswahl von externen Dienstleistern (von der Rechts- und Steuerberatung bis hin zur Hausverwaltung), um alle Vermögens- und Lebensbereiche bestmöglich abzudecken.

 

Ausgewählte Leistungen

  • Strategische Vermögensberatung
  • Strategische Vermögensplanung
  • Erstellung eines maßgeschneiderten Vermögenskonzeptes
  • Erstellung einer individuellen Investmentphilosophie
  • Erstellung von individuellen Veranlagungsrichtlinien
  • Ausarbeitung der strategischen Asset Allokation (Vermögensaufteilung)
  • Selektion externer Dienstleister und Geschäftspartner
  • Erstellung eines maßgeschneiderten Familienkonzeptes (Familienbeiräte, Nachfolgeplanung, usw.)

Vermögensstrukturierung

Die Struktur des Gesamtvermögens baut stark auf der zuvor definierten Vermögensstrategie auf. Die steuerliche und rechtliche Optimierung der Gesamtvermögensstruktur steht neben einer effizienten Ablauforganisation klar im Fokus.

Das Weilburg Family Office berät Sie bei der Strukturierung und Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Ausgehend von individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten werden zahlreiche Möglichkeiten (bspw.: Holding, Stiftung, Spezialfonds, usw.) gemeinsam mit dem Mandanten besprochen, durchgedacht, und gemeinsam die für den Mandanten optimale Lösung erarbeitet. Neben der grundsätzlichen Ausarbeitung eines strukturellen Rahmens in Form von bspw. Holding-Gesellschaften werden auch Vorbereitungen für den Einsatz von Projektgesellschaften getroffen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Steuer- und Rechtsberatung des Mandanten ist dabei zwingend notwendig.


Unser Leistungsangebot:

  • Identifikation passender Vermögensstrukturen (zur Veranlagung und Verwaltung)
  • Optimierung bestehender Vermögensstrukturen
  • Beratung zu strukturellen Überlegungen
  • Einrichtung notwendiger Organe (Bsp.: Familienbeirat)
  • Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (Steuern, Recht)

Praktische Umsetzung

Die ganzheitliche Betreuung großer Vermögen umfasst auch die operative Umsetzung der strategischen Planung und Vorgaben in die Praxis. Das Weilburg Family Office begleitet seine Mandanten bei der praktischen Umsetzung der strategischen Vorgaben und Strukturen, und übernimmt neben der konkreten Umsetzung auch zahlreiche Koordinationsfunktionen. Ihr Aufwand wird dabei auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert. Externe Dienstleister werden im Rahmen der praktischen Umsetzung vom Weilburg Family Office anhand individueller Anforderungen gemeinsam mit unseren Mandanten ausgewählt und beauftragt.

 

Ausgewählte Leistungen

  • Ausschreibungen, Auswahl und Beauftragung externer Dienstleister
  • Aktive Zusammenarbeit mit externen Partnern (Steuern, Recht)
  • Parteienverkehr und Behördenwege
  • Unterstützung bei der Gründung geplanter Unternehmen
  • Operative Umsetzung und administrative Unterstützung
  • Überwachung und Kontrolle der Umsetzung

Praktische Umsetzung

Die ganzheitliche Betreuung großer Vermögen umfasst auch die operative Umsetzung der strategischen Planung und Vorgaben in die Praxis. Das Weilburg Family Office begleitet seine Mandanten bei der praktischen Umsetzung der strategischen Vorgaben und Strukturen, und übernimmt neben der konkreten Umsetzung auch zahlreiche Koordinationsfunktionen. Ihr Aufwand wird dabei auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert. Externe Dienstleister werden im Rahmen der praktischen Umsetzung vom Weilburg Family Office anhand individueller Anforderungen gemeinsam mit unseren Mandanten ausgewählt und beauftragt.

 

Unser Leistungsangebot:

  • Ausschreibungen, Auswahl und Beauftragung externer Dienstleister
  • Aktive Zusammenarbeit mit externen Partnern (Steuern, Recht)
  • Parteienverkehr und Behördenwege
  • Unterstützung bei der Gründung geplanter Unternehmen
  • Operative Umsetzung und administrative Unterstützung
  • Überwachung und Kontrolle der Umsetzung